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2018年工業氣體行業競爭格局分析 產業兩極分化嚴重

作者: 百度百科 來源: 百度百科 時間:2018年12月05日
  工業上,把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品。氣體產品種類繁多,大致可以分為一般工業氣體和特種氣體兩大類。一般工業氣體產銷量大,但對純度要求不高。工業氣體被喻為工業的“血液”。隨著中國經濟的快速發展,工業氣體作為國民經濟基礎工業要素之一,在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯。
  
  國際工業氣體行業市場競爭格局
  
  空分設備企業為市場提供成套的空分設備,空分設備將空氣中的氧氣、氮氣和氬氣等分離出來,并提供給有需求的用戶,由此形成工業氣體市場,全球工業氣體市場過去幾年一直保持平穩增長。2010年,世界工業氣體銷售額571億美元,其中北美占比大。
  
  2016年,全球工業氣體市場規模約為1074億美元,同比2015年增長9.8%。2010-2016年復合增長率達11.1%,工業氣體增速大致是GDP增速的2.5至3.0倍,預計到2017年,全球工業氣體市場規??梢赃_到1171億美元,市場規模將穩步擴大。
  
圖表1:2010-2017年全球工業氣體市場規模(單位:億美元,%)

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  資料來源:前瞻產業研究院整理
  
  2011年全球工業氣體供應和相關服務市場約為720億美元,較2010年增長9%;2012年該數據增長至830億美元。2013年以來,中國房地產市場復蘇跡象明顯,拉動中國經濟,尤其是鋼鐵和重化工領域得以強勁復蘇。與此同時2013年全球工業氣體供應和相關服務市場也增長至839億美元,也超出此前的市場預期(830億美元)。2016年全球工業氣體供應和相關服務市場約為1054億美元,同比增長8.20%,預計2017年全球工業氣體供應和相關服務市場將突破1100億美元。
  
圖表2:2010-2017年全球工業氣體供應和相關服務市場規模(單位:億美元,%)

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  資料來源:前瞻產業研究院整理
  
圖表3:2015-2016年國際工業氣體巨頭規模(單位:億歐元,億美元,億日元)

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  資料來源:前瞻產業研究院整理
  
  在將上述數據轉換成美元為單位,并對法液空、林德氣體、大陽日酸剔除其Engineering的收入后(即只包含工業氣體銷售額),新的排名情況如下圖所示??梢钥吹?,兼并后的法液空、林德氣體所占比重均在10%以上,合計占全球31%左右的規模,2016年氣體業務收入分別為181.51億美元、155.97億美元;其次是普萊克斯、空氣化工,其氣體業務在全球的比重均在10%左右。
  
圖表4:2016年全球工業氣體市場競爭格局(單位:億美元)

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  資料來源:前瞻產業研究院整理
  
圖表5:全球工業氣體企業市場份額(單位:%)

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  資料來源:前瞻產業研究院整理
  
  國內工業氣體行業市場競爭格局
  
  與全球性工業氣體業務外包市場在最近20年的迅速增長相對應,中國經濟的快速增長也帶動工業氣體的消耗量顯著增加,推動中國工業氣體行業迅速發展。
  
  2016年中國工業氣體行業銷售收入最多的是盈德氣體集團有限公司,達到84.04億元,在行業中占比為7.91%;緊隨其后的是龍口華東氣體有限公司,2016年銷售收入為74.73億元,行業占比為7.04%。杭州杭氧股份有限公司剔除空分設備業務、工程總包業務收入后2016年收入為32.91億元,排名第三位。
  
  2016年中國工業氣體行業CR4為20.38%;CR8為27.89%,均小于30%,說明我國工業氣體行業屬于原子型市場結構。
  
圖表6:2016年中國工業氣體行業前10名廠商銷售額及銷售份額(單位:億元,%)

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  注:杭州杭氧股份有限公司的銷售收入剔除了空分設備業務、工程總包業務,僅包含工業氣體業務。
  
  資料來源:國家統計局前瞻產業研究院整理
  
  2016年中國工業氣體行業利潤總額最多的是上?;瘜W工業區工業氣體有限公司,實現利潤總額3.89億元,占行業利潤總額的比重為5.96%;盈德氣體集團有限公司次之,2016年實現利潤總額3.73億元,行業占比為5.71%。
  
  2016年利潤總額占比排名前四和前八的企業的累計比重分別達到28.58%和47.15%,說明中國工業氣體行業利潤集中度較高。
  
圖表7:2016年中國工業氣體行業前9名廠商利潤總額情況(單位:億元,%)

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  注:由于杭州杭氧股份有限公司2016年利潤總額為負,故其不納入統計
  
  資料來源:國家統計局前瞻產業研究院整理
  
  通過對國際以及國內市場競爭格局的分析,我們認為,近年來工業氣體不管是國際還是國內均發展迅速,行業規模不斷得到擴大。但是工業氣體行業也存在兩極分化嚴重的問題,全球前四大廠家占據了50%以上的市場規模,前瞻認為這是氣體比較難運輸,很多小廠家的氣體需求量很低,大型企業不愿意為其提供工業氣體的原因。目前,世界氣體工業發展基本被美、德、法、日等國家的幾大公司壟斷,并有繼續向發展中國家擴張的趨勢。
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