根據前瞻產業研究院《2018-2023年中國特種氣體行業產銷需求與投資預測分析報告》采樣統計,全球氣體巨頭的特種氣體業務約占氣體業務總體規模的35%左右,2017年全球工業氣體市場規模約為1128億美元,按此比例計算,特種氣體市場規模在395億美元左右,和上年相比同比上升約5%。
圖表1:2010-2017年全球氣體市場規模及增長情況(單位:億美元,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理
二、全球氣體行業市場集中度高
全球氣體行業兩極分化嚴重,前五大廠家占據了近80%的市場規模,而另外的近萬家廠家只占據了不到20%的市場規模。目前,世界特種氣體行業基本被美、德、法、日等國家的幾大公司壟斷,并有繼續向發展中國家擴張的趨勢。目前,在中國工業氣體市場上,國際六大氣體公司都已悉數進入中國,包括德國林德公司、法國液化空氣公司、美國普萊克斯公司(Praxair)、美國空氣化工產品公司(APCI)、日本大陽日酸公司(Nippon Sanso)和德國梅塞爾公司(Messer)。
圖表2:2010-2017年國際特種氣體巨頭銷售規模(單位:百萬歐元,百萬美元)

注:上述數據為氣體巨頭的所有氣體業務收入;梅塞爾2017年年報尚未公布,2017年銷售規模為前瞻預測值。
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三、新興經濟體需求加大
目前,全球特種氣體行業市場規模大的區域是美洲。前瞻根據2017年各大氣體巨頭發布的年報,對其在各區域取得的銷售收入進行計算,測算出2017年美洲特種氣體市場規模約為全球市場規模的45%。
圖表3:2017年全球特種氣體行業市場規模分區域情況(單位:%)

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隨著特種氣體行業市場規模的穩定增長,在近幾年間全球各大氣體巨頭營收也都保持了較為穩定的增長。未來5年,亞太地區新興經濟體的特種氣體需求增長最快,尤其是中國和印度兩國;一些發達經濟體的需求增速將逐漸趨緩;其它一些發展中地區(包括拉美、非洲以及中東地區)的需求增速將超過全球平均水平。同時由于新興市場經濟增速高于成熟市場經濟增速,因此各各大氣體巨頭在新興市場的資本支出比例也不斷提高。
圖表4:2020年全球特種氣體行業市場規模分區域預測(單位:億美元,%)

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四、行業市場規模將繼續以較高速度增長
2014年以來,全球經濟復蘇跡象明顯,北美地區頁巖氣開發規模逐漸增大,帶動了一批化工企業在美國本土建立新工廠。另外隨著中國一帶一路的實施,將帶動特種氣體下游需求市場的發展,從而帶動行業發展。根據全球工業氣體發展趨勢,未來數年全球特種氣體市場規模將以年均9%的速度增長,前瞻預計2023年,全球特種氣體市場規模將達到662億美元。
圖表5:2018-2023年全球特種氣體市場規模預測(單位:億美元)

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