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2018年中國工業氣體行業發展現狀及發展趨勢分析

作者: 百度百科 來源: 百度百科 時間:2018年12月05日
 ?。ㄒ唬┕I氣體行業基本情況
  
  1、工業氣體行業簡介
  
  工業中,把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品。根據制備方式和應用領域的不同,工業氣體可分為大宗氣體和特種氣體,大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體,特種氣體主要包括電子氣體、高純氣體和標準氣體。大宗氣體產銷量大,但對純度要求不高。特種氣體產銷量雖小,但根據不同的用途,對不同特種氣體的純度或組成、有害雜質允許的高含量、產品的包裝貯運等都有嚴格的要求,屬于高技術、高附加值產品。工業氣體是現代工業的基礎原材料,在國民經濟中有著重要的地位和作用,廣泛應用于冶金、鋼鐵、石油、化工、電子、醫療、環保、玻璃、建材、建筑、食品、飲料、機械等國民經濟的基礎行業,對國民經濟的發展有著戰略性的先導作用,因此被喻為工業的血液。工業氣體行業的供應模式可以分為兩大類:零售供應和現場供應。零售供應模式下,供應商通過采購、提純、分裝等工藝加工后向客戶配送銷售瓶裝氣和液態氣;現場供應模式下,氣體供應商一般在客戶生產工廠附近修建氣體工廠,供應商擁有并為客戶運營該工廠。相較于現場供應,零售供應成本要高很多,除了氣體的價錢,客戶還需要負擔相關的包裝、分裝及配送成本。工業氣體行業原材料是空氣、工業廢氣、基礎化學原料等,其上游行業是氣體分離及純化設備制造業、基礎化學原料行業、壓力容器設備制造業等。下游領域包括機械制造、冶金、化工等傳統行業以及電子半導體、光纖光纜、LED、液晶面板、食品、醫藥醫療等新興行業。
  
  2、行業發展趨勢
  
 ?。?)全球工業氣體市場穩步增長,新興市場國家需求旺盛
  
  全球工業氣體市場近年來呈現穩步增長的態勢,2016年全球工業氣體市場規模為1,046億美元。國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望》報告表示,2017年全球經濟增長率將上升至3.5%,在活躍的金融市場以及制造業和貿易領域的周期性復蘇的支持下,新興市場和發展中經濟體的經濟活動將顯著增強,中國和其他許多大宗商品進口國的經濟增長預計保持強勁態勢。工業氣體行業增速是全球GDP增速的2.0~2.5倍3,按照此數據,2017-2018年全球工業氣體增長率可按保守的8%增長率計算,到2018年,全球工業氣體市場規??梢赃_到1,220億美元,市場規模穩步擴大。
  
全球工業氣體市場容量
  
福建福星聚化工有限公司,福建省稀有氣體工業氣體銷售,半導體材料銷售,電子化學品哪里好
  
  工業氣體行業的發展速度在很大程度上取決于所在國家或地區的經濟發展水平。西方發達國家由于起步早、工業基礎雄厚,工業氣體行業在西方已有了百年的發展歷史,全球工業氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲,但增速顯著放緩;亞太地區近年來發展很快,已成為拉動全球市場增長的主要引擎。以全球大的工業氣體供應商——林德集團為例,林德集團2015年氣體業務增長的主要原因在于亞太地區化工行業產能的進一步提升, 其中中國和印度是現場制氣業務的主要收入增長地區;林德集團2016年業務在歐洲、亞太地區收入均為負增長,而中國的業務仍保持3.50%收入增長。
  
 ?。?)我國工業氣體行業快速發展
  
  我國工業氣體行業在 80 年代末期已初具規模,到 90 年代后期發展迅速。2010 年我國工業氣體市場規模達到 410.38 億元,比 2005 年的 245.75 億元增長了 66.99%,在全球市場占比提高到10.62%。 2012 年,我國工業氣體銷售收入為 745 億元,同比增長了 7.29%; 2015年我國工業氣體整體銷售規模達 1,000 億元左右;預計到 2017 年,中國工業氣體年產值可達到 1,200 億元。
  
 ?。?)特種氣體品種不斷豐富
  
  特種氣體是工業氣體中的一個新興門類,是隨著近年來國防工業、科學研究、自動化技術、檢測,特別是微電子技術的發展而發展起來的。近年來,隨著下游應用領域的逐步擴展,特種氣體的品種也與日俱增,據不完全統計,現有單元特種氣體達 260 余種,特種氣體已成為高科技應用領域不可缺少的基本原材料。特種氣體從應用領域上分為:電子氣體、高純氣體、 標準氣體。隨著非低溫氣體分離技術(吸附、膜分離)、混配技術和提純技術的發展,更多的特種氣體產品將逐步走向市場。

名稱 主要品種 發展情況
電子氣體 氫化物:超純氨、硅烷、磷烷、砷烷、氫化銻 電子氣體是超大規模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽能電池、光纖等工業生產不可缺少的基礎性材料,廣泛應用于薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝。隨著半導體和微電子工業的迅猛發展,對電子氣體的品種、數量、質量及純度提出了更高的要求。
氟化物:六氟化硫、三氟化氮、三氟化硼、五氟化磷、四氟化硅 目前,我國電子氣體品種基本齊全,但數量和質量與發達國家相比,尚有較大差距。
碳氟化合物:四氟化碳、六氟乙烷等
高純氣體 N2、 O2、 H2、 He、 Ar、CO2 等,純度 5N(99.999%) 高純氣體大多用于超大規模集成電路及分離器件、光電子等高科技領域。
當前國內公司主要靠精餾分離制備高純氣,國外公司在制備某些高純氣體時采用吸附劑凈化的方法,實現了常壓凈化和高壓提純充瓶。國內企業的提純技術有待提高。
標準氣體 單元標準氣體 標準氣體是計量的基準物質,準確、均勻、穩定可靠是重要特征,具有建立測量的溯源性,保證測量結果準確一致,以及促進測量技術和質量監督工作發展的作用。
多元標準氣體:由兩種或兩種以上組分氣配制而成 目前標準氣基本滿足了我國石油、化工、環保、傳感器校核等諸多領域的需求。但對活性較強的標準氣,國內尚無法徹底解決量產問題,如氯標氣、氟化氫標氣、氯化氫標氣、丙烯醛標氣等。


 ?。?)氣體行業應用領域從大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展
  
  工業氣體行業按照用氣方式不同可分為傳統的大宗集中用氣市場和新興分散用氣市場,兩大細分市場的特點及經營模式如下:


細分市場 應用行業 特點及經營模式
大宗集中用氣市場 鋼鐵、有色金屬、基礎石油化工,煤化工等 客戶對單一氣體使用量巨大,如鋼鐵、有色金屬冶煉用氧氣進行富氧燃燒。
用氣品種較少,主要為空分氣體中氧氣、氮氣;供應方式以現場制氣集中供應為主。
新興分散用氣市場 電子、機械制造、光纖、 LED、光伏、醫療、 食品、 生物醫藥、新型建材、電光源照明、精細化工等 客戶對單一氣體需求量相對較小,品種多,如在超大規模集成電路晶圓片制造過程中,工藝步驟超過 450 道,大約要使用 50 種不同種類的氣體。
用氣品種不斷增多,主要使用大宗氣體、特種氣體、空分氣體;供應方式主要采用移動儲存設備配送。


  目前,傳統大宗集中用氣市場規模相對較為穩定,用氣品類也較為單一,新興分散用氣市場用氣數量和種類在工業氣體應用中占比越來越高。正在崛起的新興分散用氣市場有:氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開采、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍,食品氣調包裝、啤酒保鮮、光學、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、農業、畜牧業、漁業、廢水處理、漂白紙漿、垃圾焚燒、粉碎廢舊輪胎、建筑、氣象、文化、文物保護、體育運動、公安破案、醫療中的冷刀、重危病人吸氧、高壓氧治療、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。正在試驗中的新興分散用氣市場有:固體氮,燃料電池,磁性材料,超細加工低溫粉碎,壓縮天然氣汽車,氫能汽車等。 2015 年,鋼鐵、化工、有色金屬以外行業對工業氣體消費占比達到 50%以上。
  
  工業氣體在新興分散用氣市場的應用情況


作用 領域
切割、焊接的介質 機械加工、玻璃制造、電光源工業、航天、航空、航海、食品等,基礎建設產業、公路、橋梁、房屋等
能量介質 氫、氧等是航空、航天的重要燃料等
保護介質 氬、氮、氦用于高純凈、超絕緣、超導等
冷凍和保鮮介質 食品加工等
反應及中和介質 精細化工、生物醫療中用于保護、反應等
檢測及比較介質 氣象色譜儀、質譜儀、原子吸收、核測、核能、報警、檢漏、化學化驗、電子、醫療等
治療殺菌介質 醫學治療與檢驗手段、氧、氮、氦、激光混合氣用于醫療設備等
綜合手段與介質 制造業的成型保護、電光源照明工業、核反應堆保護、吹掃等


 ?。?)專業社會化外包占比提高
  
  傳統上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業自行建造空氣分離裝置,以滿足自身氣體需求。隨著專業化分工合作的快速發展,外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供一站式氣體解決方案,有利于減少客戶在設備、技術、研發上的巨額投入。工業氣體逐步實現社會化供應,氣體企業間實現資源相互利用,相互調劑,防止和杜絕產品過剩浪費。國內企業尤其是民營企業將實行地區聯合,調整產業結構,以氣體產品為紐帶,以大型專業氣體企業為主體,以氣體分裝站和中央供氣站為網絡,組建大型企業集團。我國工業氣體外包占比從 2007 年的 41%提高到 2010 年的 45%,但遠低于發達國家 80%的外包比例, 2015 年外包占比逐步提高到 50%左右。
  
 ?。?)廢氣回收模式占比擴大
  
  目前,全世界每年向大氣排放的二氧化碳總量近 300 億噸,而利用量僅為 1 億噸。二氧化碳減排和利用被稱為“永遠做不完的產業”。國家出臺一系列措施鼓勵或要求企業進行二氧化碳回收工作。通過回收化工企業排放的廢氣,更符合國家環保、減排的發展規劃。 除此之外,還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收等。 因此,未來廢氣回收模式將會加快速度發展,占工業氣體產量的比重將逐年提升。
  
 ?。?)行業內企業對技術研發日益重視
  
  目前國內氣體企業的研發實力與世界領先還有一定的差距,比如高純原料氣的分析檢測技術、容器處理和儲運技術等。隨著高純氣體的應用越來越廣,對純度、質量、穩定性要求越來越高,國內氣體企業逐步加大對高純氣體原料氣的分析檢測技術的投入力度,已掌握了較為完整的分析測試方法和現場分析儀器,其中許多儀器已為標準配置。工業氣體, 特別是特種氣體對容器處理過程要求非常高,跨國公司均獨立開發了配套使用的氣體閥門、管線和標準接口,避免了二次污染,大大提高了產品的提純程度,也提升了高純氣體的產量??鐕纠米陨淼馁Y本優勢和百余年氣體行業發展的積累,在工業氣體行業相關技術和應用上,一直處于世界的水平。但隨著國內經濟的持續穩步發展,國內氣體企業在快速發展中,技術研發實力也有長足的進步,對技術研發也越來越重視,相當一部分生產、檢測、提純和容器處理的技術已經達到國際標準,比如在超純氨生產工藝上,在過去一直依賴進口,部分國內企業利用自身對研發、創新的不斷投入,已經掌握了超純氨的生產、提純工藝和技術。
  
 ?。?)國內氣體企業亟須整合壯大
  
  2015 年,我國工業氣體銷售收入約為 1000 億元。未來中國工業氣體行業的市場空間將持續擴大,但同時也使中國成為世界幾大工業氣體公司的發展區域。目前,全球各大工業氣體公司均以合資或獨資等方式在國內設立氣體企業。國內氣體企業規模較小,產品品種單一,一般為年營業額在區域性企業,并受制于設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響,企業發展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業氣體企業亟須整合行業內資源,與國外公司展開競爭。隨著氣體需求的多樣性、特殊性、復雜性要求不斷提高,部分國內企業將通兼并收購逐步占領更多市場份額,提高企業競爭力。
  
 ?。ǘ┬袠I的競爭情況
  
  1、工業氣體行業的競爭格局和市場化程度
  
  經過多年的發展和兼并收購,全球工業氣體市場已經形成了少數幾家氣體生產企業占據全球市場大多數份額的市場格局。2013 年全球工業氣體市場上,前四大生產廠商——法國液化空氣集團(AL)、德國林德集團(Linde)、美國普萊克斯集團(PRAXAIR)和美國空氣化工產品集團(AirProducts)共占據 75%的市場份額,市場高度集中。 9中國工業氣體市場隨著改革開放后經濟的高速發展而迅速發展壯大。較早發展起來的是以現場制氣為主要供氣方式的大宗集中用氣市場。 20 世紀 80 年代起,上述外資氣體供應商開始進入中國市場, 并依靠雄厚的資金實力和豐富的項目運作經驗迅速占領了國內現場制氣市場。隨著國內技術進步和產業轉型升級,以盈德氣體、寶鋼氣體為代表的中國本土氣體公司也加入了大規?,F場制氣的競爭,憑借著成本以及本土化優勢,在國內市場上占據了一定的市場份額。由于工業氣體行業較空分設備行業具有市場容量大、 現金流穩定、行業周期性波動小等諸多優勢,近年來國內大型的空分設備生產企業如杭氧股份、四川空分集團也開始由單純的設備制造商向大型現場制氣供應商轉型。目前,國內大型現場制氣市場形成了外資巨頭、國內專業氣體供應商、空分設備制造商共同競爭的局面,競爭較為激烈。近年來,隨著國內電子、機械制造、光纖、光伏等產業的快速發展,新興分散用氣市場不斷發展壯大,這一市場的特點是客戶對單一氣體需求量相對較小,但對氣體品種需求較多,供氣方式以零售為主。由于外資企業在國內的發展戰略主要定位于大型現場制氣市場,因此零售氣市場與中小型現場制氣市場已成為內資企業爭奪的焦點。零售氣市場在我國起步較晚,且由于運輸半徑的限制而具有較強的地域性特點。部分氣體零售企業已在各自區域內建立了先發優勢,并不斷通過兼并收購的方式將銷售網絡擴展到其他區域,因而零售氣市場的競爭具較強的區域分散性。在特定區域內,零售氣市場的競爭企業主要分為兩類:一類是將現場制氣項目生產的富余氣體對外零售的企業,一類為專門從事瓶裝、液態氣零售業務的企業。由于戰略定位不同,經營現場制氣項目的企業目前只是將瓶裝氣和液態氣部分作為主營業務的補充,不會將較多資源投入到零售氣營銷隊伍的發展和物流配送體系的建設上,其市場開拓能力與運輸保障能力均較為有限,且產品往往只有空分氣體,品種相對單一,無法滿足客戶對多品種氣體的需求。部分專業從事零售氣業務的氣體企業擁有豐富的產品線,可滿足客戶一站式的氣體需求,產量穩定,具有較強的產品優勢,還可通過強大的物流配送體系滿足客戶的個性化需求。通過長期經營,專業從事零售氣業務的供應商與客戶構建了長期的互利合作關系,鋪設了全天候的銷售服務網絡,在零售氣市場上的優勢不斷得到強化,一旦在區域內確立競爭優勢,優勢供應商會對潛在競爭對手形成較高的競爭門檻,先發優勢較為明顯。
  
  2、國內工業氣體行業的主要企業
  
 ?。?)零售氣市場主要企業
  
  目前我國的零售氣市場由內資企業主導,在地域上呈現較為分散的市場競爭格局,主要區域均呈現少數主導供應商與大量中小經銷商共存的局面。


地區 主要企業名稱 企業基本情況
華東 大陽日酸(上海)氣體有限公司 上海大陽日酸氣體有限公司是大陽日酸株式會社和日本三井物產共同在中國設立的外商獨資企業。該公司主要生產和供應高純液氧、液氮、液氬等工業用氣體,產能達到15,000Nm3/h。
浙江海天氣體有限公司 浙江海天專業從事各類氣體、液體的生產、銷售與運輸。公司現有 10 個下屬子公司和機構,日產低溫液體 700 噸,其中高純液氮 400 噸、高純液氧 30 噸、高純液氬 30 噸、超純氫 800Nm3/h。
華南 福建久策集團 久策集團擁有福州久策工業氣體有限公司和惠州久策工業氣體有限公司及兩個大型化學危險品運輸車隊。福州久策工業氣體有限公司,主要生產液態氧、液態氮、液態氬、醫用氧并充裝各種工業氣體、特種氣體,經營氣體產品相關配套設備。廣東省惠州市久策工業氣體有限公司生產溶解乙炔,擁有氣體充裝站和鋼瓶檢測中心,并經營各種氣態、液態工業氣體及相關配套設備。
廣東華特氣體股份有限公司 華特氣體以廣東佛山為產品研發基地,分別在廣東、江西、浙江、陜西、湖北、湖南、香港等地設立了十余家全資子公司。公司專業從事氣體及氣體設備的研發和生產,氣體產品覆蓋普通工業氣體、電子工業用氣體、電光源氣體、超高純氣體、標準氣體、激光氣體、醫用氣體、食品工業用氣體等十幾個系列共 200 多個品種。截至 2016 年 12 月31 日,華特氣體總資產 6.35 億元,凈資產 4.60 億元, 2016年度銷售收入 6.55 億元,凈利潤 3,824.02 萬元
華北 唐鋼氣體 唐山唐鋼氣體有限公司是由河北鋼鐵股份有限公司與中國氣體工業投資控股有限公司共同投資創立的河北省第一家中外合資氣體生產企業。唐鋼氣體是集各類氣體生產、運輸、銷售服務為一體的大型專業化氣體公司,主要生產和銷售氧、氮、氦、氬、氫、二氧化碳、醫用氧、車用天然氣產品,并提供生產、銷售、使用相關的技術咨詢服務和運輸,進行氣體生產設備的研制。
東北 哈爾濱黎明氣體集團 哈爾濱黎明氣體集團是中國東北部地區較大的專業氣體生產企業,為客戶提供液態氧、氮、氬等各種空分氣體。該公司主營業務以零售為主,產品大部分為液態氣體,客戶主要分布在遼寧、吉林、河北、北京、天津及黑龍江省。黎明氣體集團具有較強的氣體生產能力和貯運能力,共建有 四套空分機組,每天可生產液態氣體 500 噸。
西南 重慶朝陽氣體有限公司 重慶朝陽氣體有限公司是重慶地區規模最大的專業氣體公司,具備 500kL/天的液態氣體生產能力。公司生產和銷售的主要氣體產品包括醫用氧(含家庭醫用氧)、工業級和高純超高純的氧、氮、氬、氫、氦,工業二氧化碳,各類混合氣體以及液態氧、氮、氬,并為客戶提供氣體知識咨詢、產品運輸、氣體工程等全過程服務。
四川僑源氣體股份有限公司 四川僑源氣體有限公司是西南地區規模最大的高純度液態氣體生產企業, 已實現年產液態氣體 40 萬噸、瓶裝氣體 240萬瓶的生產能力。截至 2016 年 12 月 31 日僑源氣體總資產6.68 億元, 凈資產 3.26 億元, 2016 年度銷售收入 3.82 億元,凈利潤 4,312.76 萬元。


 ?。?)現場制氣市場主要企業
  
  現場制氣業務有著較高的進入壁壘,對于參與者的資金實力、運營經驗和品牌認知度要求較高,在大型和現場制氣項目市場呈現寡頭壟斷的競爭格局,中小型制氣項目(20,000Nm3/h 以下)的市場集中度相對較低,也是新進入公司主要的目標市場。目前,現場制氣市場主要企業及其基本情況如下:


主要企業名稱 企業基本情況
普萊克斯 普萊克斯是一家全球領先的工業氣體專業公司,同時也是北美和南美洲最大的工業氣體供應商,普萊克斯于 1988 年進入中國市場,并于 1992 年在北京設立了首家合資企業,至今在國內已設立 13 家獨資企業和 11 家合資企業,生產銷售網點覆蓋華北、華東和華南地區。 2016 年度普萊克斯營業收入為 105.34 億美金。
空氣化工 空氣化工產品有限公司是世界領先地位的工業氣體供應商, 其業務遍及全球 40 多個國家。致力于為全球客戶提供技術,能源,工業和醫療保健行業的一系列產品、服務和解決方案,產品包括大氣氣體,工藝和特種氣體,高性能材料,設備和服務。該公司分四個業務部門:商業氣體,噸位氣體,電子和高性能材料,設備和能源。 2016 年度銷售收入 95.24 億美元,其中工業氣體銷售收入 72.59 億美元,占 76.22%。
林德氣體 林德集團總部位于德國,是全球領先的氣體和工程集團,分公司遍及全球 100 多個國家, 2016 財年銷售額達到 169.48 億歐元。林德在中國各個主要的工業中心擁有約 50 家全資及合資公司,以及 150 多個運行現場。作為在上世紀 80 年代率先進入中國的國際氣體公司,林德已成為中國最大的氣體供應和工程企業之一,服務于化工、石化、冶金、 制造、電子、食品和醫療等領域。
法液空 法液空總部位于法國,成立于 1902 年,是全球重要的工業和醫用氣體及相關服務的提供商,向眾多的行業提供氧氣、氮氣、氫氣和其它氣體及相關服務。法液空業務遍及全球 80 個國家, 2016 年的銷售額達到 181.35 億歐元。法液空在中國的業務發展很快,目前在中國已擁有超過 3000 員工。液化空氣集團在華主要經營活動為:液空中國從事工業及醫用氣體的運營;液空杭州和魯奇公司從事工程和制造業務,即在中國設計和制造空分裝置以及建造制氫工廠。
梅塞爾 梅塞爾集團總部設在德國法蘭克福,梅塞爾在 30 多個國家擁有 60 家公司, 2016年度銷售額為 11.46 億歐元。梅塞爾于 90 年代中期起投資中國,在中國布局主要集中在南方,至今已在上海、江蘇、浙江、湖南、廣東、福建、四川、重慶、云南建立了多家企業,總投資額超過 10 億美元,目前是中國最大的高純氪/氙供應商。
盈德氣體 盈德氣體創建于 2001 年 10 月,該集團在 2015年的市場占有率為 38.9%,是現時中國最大獨立現場工業氣體供貨商,其主要氣體產品為氧氣、氮氣及氬氣。 2016 年度,該集團收入為人民幣 84.04 億元,其中現場供氣業務的收入為人民幣 70.21 億元,占集團業務收入約 83.5%。
杭氧股份 杭氧股份是我國最大的空分設備生產商,目前正積極開拓現場制氣項目。截至 2017年 6 月 30 日,杭氧股份共有氣體公司 27 家,氣體產業 1-6 月實現營業收入 18.02億元,同比增長了 22.55%。氣體產業已成為杭氧股份的戰略支柱產業。截至 2017年 9 月 30 日,杭氧股份總資產 111.97 億元,凈資產 45.33 億元, 2017 年 1-9 月營業收入 17.36 億元,凈利潤 10,890.61 萬元。
上海加力 上海加力氣體有限公司成立于 2001 年,公司主要是以小規?,F場制氣為主,是中國第一家以現場制氣為主要經營方式的專業氣體公司,也是在目前中國中小型現場制氣市場份額最大的公司。上海加力產品主要應用領域有電子、金屬加工/熱處理、造船/海洋工程、玻璃、光伏、化工、輪胎等,主要客戶分布為遼寧、山東、江蘇、上海、廣東、江西、河南、內蒙古、重慶、云南、新疆等。


  3、市場供求狀況及變動原因
  
  目前,我國大宗氣體的主要需求仍來源于冶金和化工等傳統產業,這兩大行業需求占比超過一半。從大宗氣體需求的增量市場來看,未來中國氣體市場來自于電子、食品、醫藥、新能源、煤化工等新興產業的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業。大宗氣體需求領域的日益擴大為氣體市場的發展提供了保證。除煤化工外,電子、食品、醫藥、新能源等行業的企業單體用氣規模普遍較小,通常通過零售市場采購氣體滿足自身需求,這些行業的氣體用戶分散,但企業眾多,用氣總量可觀,因此未來市場的新增氣體需求將主要通過氣體零售供應商來滿足,這為國內氣體零售市場的發展打開了空間。特種氣體對氣體提純技術、容器處理技術、氣體混配技術等的要求較高,具有較高的技術門檻,長期以來我國特種氣體主要依賴進口。隨著國內企業在特種氣體技術領域不斷取得突破,供給能力不斷提高,逐漸打破了國外廠商的壟斷,國產特氣的純度不斷提高,品種不斷豐富,推動國內特種氣體價格的下降,從而降低了電子半導體、 LED、光纖光纜、太陽能光伏等行業的用氣成本,更好地滿足了這些新興產業的用氣需求。
  
  4、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
  
  由于產品的品種結構、下游用氣細分市場、供氣方式的差異,行業內企業的利潤水平存在一定區別,但整體毛利率具有相對較高的特點。氣體行業的整體利潤率與原材料價格、市場需求以及市場競爭情況息息相關。國內工業氣體行業由于原材料價格穩定、市場需求持續增長, 規模效應顯著,進入該行業面臨技術、資質、資金和客戶資源等眾多壁壘。工業氣體行業的能源供應主要為電力,為避免電價波動對盈利的影響,業內通常與生產線所在地的電力供給企業簽訂長期合同,保持電力價格的穩定,從而有效控制生產成本。同時,工業氣體在下游用戶原料成本中占比很低且需求具有剛性和穩定性的特點,客戶對氣體價格敏感度較低,因此氣體產品擁有較強的成本轉嫁能力,使工業氣體企業能夠保持穩定的利潤空間。以國際工業氣體巨頭法國液化空氣集團為例, 2011 年-2016 年毛利率穩定在60%-65%,凈利率 10%左右, ROE 維持在 13-17%。其它巨頭如林德、普萊克斯、空氣化工也都呈現盈利能力穩定的特點。
  
法國液空盈利能力
福建福星聚化工有限公司,福建省稀有氣體工業氣體銷售,半導體材料銷售,電子化學品哪里好
林德氣體盈利能力
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普萊克斯盈利能力
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 ?。ㄈ┬袠I的技術水平、經營模式和產業特征
  
  1、行業技術水平
  
 ?。?)氣體分離技術
  
  氣體的分離方法一般包括膜分離法、吸附法、精餾法、色譜分離法,其中吸附法和精餾法應用為廣泛。


氣體分離方法 工作原理 特點
膜分離法 通過濃度差產生滲析滲透達到分離 效率低、純度低、不適合大規模生產
吸附法 兩相界面上吸附能力不同產生的分離 凈化效率高,但使用壽命及重復性較低
精餾法 利用回流使氣液混合物得到高純度分離的方法 適用范圍廣泛,得到產品品質純度較高
高效色譜法 通過流動相運動速度不同,使混合物中的不同組分在固定相上相互分離 有機物領域應用廣泛,但分離規模小、不適合大規模生產


  精餾法可分為連續精餾法和間歇精餾法,連續精餾法操作穩定、無須對中間產品儲存,并且得到的產品質量好、純度較高,目前已被廣泛應用于深冷空氣分離工藝和管道供氣的生產工藝。對于部分特殊氣體的分離技術主要采用間歇精餾的方式,其主要取決于產品存貯以及產品純度的不同要求。吸附法分為變壓和變溫吸附法,變壓吸附分離法在空氣分離中應用相當廣泛,兩種吸附法的比較如下表所示:
吸附法 變壓吸附法 變溫吸附法
特點 能耗低 能耗高
吸附劑有效吸附量大 吸附劑有效吸附量小
再生需要加熱介質 再生需要加熱介質
吸附劑壽命長 吸附劑壽命短

 ?。?)氣體提純技
  
  氣體純化技術主要有化學反應法、選擇吸附法、低溫精餾法、鈀膜純化法等。這些技術方法的應用使得氣體純化純度由原有的工業級發展到高純級和電子級水平,滿足了電子行業的需求。這些氣體純化技術尤其在特種氣體開發領域發揮了重要的作用,為研發標準氣體和高純石油化工氣體提供了有力的技術支持。而在精餾純化技術上, 金宏氣體開發出 7N 電子級超純氨產品打破了國外氣體公司對超純氨的壟斷,為提升產業鏈發展做出了重大的貢獻。
  
 ?。?)氣體混配技術
  
  氣體混配技術是指兩種或兩種以上高純氣體以不同的濃度混合配制而成,且其中各組分濃度為已知的一種混合氣體的生產技術。通過氣體混配技術生產的混合氣體是一種高度均勻的、穩定的,且組分濃度值高度準確的氣體產品。我國混合氣體在電子、化工、醫藥、衛生、環保等領域得到廣泛的應用。例如激光混合氣、焊接混合氣、檢漏混合氣、醫療及生物研究混合氣、特殊儀器用混合氣、環境檢測混合氣、食品保鮮混合氣、車尾氣檢測混合氣?;旌蠚怏w還可以被用于手工、機械、半自動及全自動焊接。另外,混合氣體還可以被用于氣體分析儀器用氣、照明燈具的填充氣數字顯示管等的填充氣、深海呼吸用混合氣和金屬熱處理保護氣等?;旌蠚怏w配制方法常規分為五種,分別為重量法、壓力比法、質量流量比法、靜態容量法和滲透管法。其中,前三項應用比較廣泛。
  
 ?。?)容器處理技術
  
  容器處理是氣體提純過程中一個很重要的步驟。隨著氣體產品種類的增多,純度的提高,對包裝容器的要求也越來越高。如高純氣體對儲存設備內壁光潔度的要求、腐蝕性氣體對內壁耐腐蝕性的要求、吸附性氣體對內壁防吸附的要求,都是生產氣體產品所面臨的問題。隨著行業的發展,氣體產品包裝容器的處理技術也得到飛速發展,其種類越來越廣泛,如儲存設備的高壓蒸汽清洗、 機械拋光、拋丸研磨、超純水清洗、加熱、分子泵機組負壓置換以及容器安定化技術。
  
 ?。?)氣體充裝技術
  
  充裝過程是工業氣體生產貯存過程中的重要環節。由于工業氣體的儲存設備屬于特種設備,且其具有移動和重復充裝的特點,因此更具危險性。因此,氣體容器的充裝、貯運和使用嚴格按照相關標準規定操作,在使用過程中需定期檢驗,保證安全。


項目 內容
充裝前的檢查 充裝氣體前必須對容器進行檢查,包括:鋼印標記、顏色標記是否符合規定,容器內是否有余氣,容器檢驗期限是否超期,容器外觀是否存在明顯損壞等檢查事項,對于檢查出的問題必須經專業處理合格后方可繼續投入使用。
充裝過程控制 大宗氣體充裝:低溫液體泵開啟前,要有冷泵過程;從液體儲槽到充裝面板,對所有設施、設備進行點檢;檢查所使用的壓力表、安全閥是否在有效期限內,是否有異常調節;確認將要充裝的容器內是否有余氣,如無余氣應進行抽真空,真空度應達到-0.1Mpa,真空度達到后進行置換,以保證所充裝氣體的質量符合相關標準的要求;充裝過程中,低溫液體汽化器出口溫度不得低于 0℃;低溫液體加壓氣化充瓶裝置中,低溫泵排液量與汽化器的換熱面積及充裝量應匹配。
充裝后檢查 容器壓力(充裝量)及質量是否符合安全技術規范及相關標準的要求;氣體純度是否在規定范圍內;是否能滿足客戶特殊需求;容器閥門及其與容器口連接的密封是否良好;充裝后是否出現鼓包變形或泄漏等嚴重缺陷。


 ?。?)氣體檢測技術
  
  氣體檢測技術對氣體工業的發展十分重要,隨著工業氣體應用領域越來越廣,需求量越來越大,新興行業對工業氣體純度的要求也越來越高,對氣體中雜質含量的檢測分析,也從早期的常量級逐漸發展到 10-6(ppm)級、 10-9(ppb)級甚至10-12(ppt)級。


氣體級別 氣體純度 雜質含量(V/V)(或 mol/mol)
純氣 ≥99.99%(4N) <100×10-6
高純氣 ≥99.999%(5N) <10×10-6
超純氣 ≥99.9999%(6N) <1×10-6
≥99.99999%(7N) <0.1×10-6
≥99.999999%(8N) <0.01×10-6
≥99.9999999%(9N) <0.001×10-6


  氣體檢測技術主要是通過檢測方法和檢測設備對氣體的純度、水分含量、有害雜質組份、金屬離子等進行測定,根據氣體級別的不同,檢測內容和要求也有所不同。
  
 ?、僮枞莘ǎ褐饕獧z測氣體濕度。主要是利用高純鋁棒表面氧化成超薄的氧化鋁薄膜,在其外表鍍一層多空的網狀金膜,金膜與鋁棒之間形成電容,由于氧化鋁薄膜的吸水特性,導致電容值隨被檢測樣氣水分的多少而改變,測量該電容值即可得到樣氣的濕度。②冷鏡法:主要檢測氣體濕度。主要是使樣氣流經露點冷鏡室的冷凝鏡,通過等壓制冷,使得樣氣達到飽和結露狀態(冷凝鏡上有液滴析出),測量冷凝鏡此時的溫度即是樣氣的露點。③熱導池檢測器(TCD):主要用于檢測氣體中的有害雜質。原理是基于不同組分與載氣之間有不同的熱導系數,當經色譜柱分離后的組份被載氣帶入熱導池中由于組份和載氣的熱傳導率不同,因而使熱敏元件溫度發生變化,并導致電阻發生變化,從而導致電橋不平衡,輸出電壓信號,此信號的大小與被測組份的濃度成函數關系,再由記錄儀或色譜數據處理機進行換算并記錄。④氫火焰離子化檢測器(FID):主要用于檢測氣體中的有害雜質。是利用氫火焰作電離源,使有機物電離,產生微電流而響應的檢測器。⑤脈沖放電氦離子化檢測器(PDHID):主要用于檢測氣體中的有害雜質。是利用氦氣穩定的低功率脈沖放電作電離源,使被測組分電離產生信號。⑥光腔衰蕩光譜法:主要用于檢測氣體中的有害雜質。光腔衰蕩光譜技術是近幾年迅速發展起來的一種吸收光譜檢測技術。技術的光源為脈沖激光器,衰蕩腔由兩個反射率在 99%以上的反射鏡組成,衰蕩腔中為被測氣體,脈沖激光束入射衰蕩腔,并在兩個反射鏡之間來回反射,衰蕩腔外部采用高響應速率的探測器接受隨時間變化的輸出光強該輸出光強與反射鏡的透過率、腔內物質的吸收率以及反射鏡的衍射效應等有關。⑦可調二級激光吸收光譜法:主要檢測氣體濕度。該方法主要是基于對氣體分子吸收線的探測,而吸收線的頻率及線形是氣體分子的固有特性。⑧電感耦合等離子質譜法:主要檢測氣體中的金屬離子。該方法是 20 世紀 80年代發展起來的新的分析測試技術,它以獨特的接口技術將高溫電離特性與四極桿質譜計的靈敏快速掃描的優點相結合而形成一種新型的元素和同位素分析技術。
  
  2、行業經營模式
  
  根據供應模式的不同,工業氣體行業的經營模式可以分為零售制氣和現場制氣,其中“零售制氣”是指專業氣體供應商獨立生產氣體產品,通過槽車、氣瓶等方式分別向多個客戶銷售的經營模式。 零售制氣市場主要是為了滿足需求量相對較小或需求量不穩定客戶的用氣需求?!艾F場制氣”是指專業氣體供應商在客戶現場建立空分裝置,直接向單一客戶供應或者通過管道向工業園區內的數個客戶供應工業氣體。
  
工業氣體供氣的主要業務模式
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工業氣體外包供氣的主要業務模式的對比
- 盈利模式 規模 半徑 合同期 特點 客戶群
零 售 市場 瓶 裝 氣 業務 根據需要隨時送達客戶端 限于小批量氣體用戶 大宗氣體覆蓋充氣站半徑 50km 左右特種氣體不受運輸半徑限制 1-3 年 客戶分布廣泛高度網絡密集型看重配送和交付能力 行業不限
液態 氣 業務 通過低溫槽車送達客戶端, 將低溫液體產品儲存在客戶現場的貯槽中, 供客戶規模要求自行氣化使用 滿足中等規模 200km 左右 3-5 年 要求客戶關系和配送能力,易受市場影響 食品飲料、電子、化工、航空航天、塑料、醫療、造紙
現場制氣市場 在客戶端建造現場制氣裝置通過管網供應氣體 滿足大規模用氣需要 - 10-20年 資本密集,服務要求高技術和客戶關系穩定盈利能力持續性強,現金流穩定 化工、煉油、電子、金屬加工


  3、行業周期性、區域性和季節性
  
 ?。?)周期性
  
  工業氣體應用于冶金、鋼鐵、石油、化工、電子、醫療、環保、玻璃、建材、建筑、食品、飲料、機械等眾多基礎性行業,故其周期性與國民經濟整體發展周期一致,受下游單一行業波動影響較小。作為工業生產的重要原料,工業氣體零售市場的經營狀況與下游行業的景氣程度密切相關。鋼鐵、化工等傳統行業, 與宏觀經濟的關聯度較高,存在一定的周期性特征;隨著新能源、新材料和環保等新興產業的快速發展,工業氣體的應用領域得到了極大拓展,同時食品飲料、 醫療衛生等抗周期行業需求不斷提升,行業周期性波動進一步弱化?,F場制氣市場的下游客戶多為鋼鐵、冶金和新型煤化工等行業,受宏觀經濟周期性波動較大。但由于現場制氣項目通常與客戶簽訂有采購量的購銷合同,價格也會根據成本的變化進行調整,供應商的收益能夠基本穩定。即使下游客戶的生產經營狀況受到一定負面影響,氣體供應商的業績也不會受到顯著影響。
  
 ?。?)區域性
  
  零售市場上工業氣體主要以汽車進行運輸,受配送半徑影響,使得其具有較明顯的區域性特征。但隨著特種氣體應用領域的發展,因其具有高附加值等特點可有效突破運輸半徑的限制?,F場制氣業務在客戶生產廠區附近建設氣體工廠向其直接供氣,通常只針對單一的或少數幾個客戶,沒有運輸半徑的約束,故不存在區域性限制。從行業需求角度看,由于鋼鐵、化工、電子等下游行業客戶分布相對不均衡,在中國,長三角、珠三角、京津冀等人口密集,經濟發達區域,是本行業較為集中的區域。
  
 ?。?)季節性
  
  工業氣體的應用領域廣泛,下游客戶眾多,本行業不存在明顯的季節性特征;但是受天氣和假期影響,工業氣體下游行業在冬季的開工率普遍較平時低,因此對于公司產品的需求也有所下降。整體上,行業內銷售收入實現較為均衡,季節性因素的影響并不顯著。
  
 ?。ㄋ模┡c上下游行業之間的關聯性
  
  工業氣體行業原材料是空氣、工業廢氣、基礎化學原料等,其上游行業是氣體分離及純化設備制造業、基礎化學原料行業、壓力容器設備制造業等。下游領域包括冶金、化工等傳統行業以及電子半導體、機械制造、光纖光纜、 LED、食品、醫藥醫療等新興行業。
  
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  1、主要上游行業對本行業的影響
  
  上游行業方面,空分設備、基礎化學原料以及工業廢氣由于市場供應充足,能夠獲得穩定的供應,價格普遍比較穩定。隨著“十三五”規劃對環境保護以及工業廢氣排放目標的進一步明確,上游行業的供應將更加充足。
  
  2、主要下游行業對本行業的影響
  
  下游行業方面,在《中國制造 2025》等政策的推動下,裝備制造業面臨重大發展機遇,我國產業結構的調整和戰略性新興產業的發展極大地拓展了工業氣體的應用領域,多晶硅、磁性材料、電子半導體等新興行業的快速增長,為氣體行業打開了廣闊的市場空間。隨著我國“節能減排”政策的推進和技術進步,傳統產業出于節能降耗的動因對工業氣體的需求也在不斷增加。
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